Tutoriel Salesforce CRM - Qu'est-ce que Salesforce CRM?

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Ce didacticiel Salesforce CRM explique ce qu'est le logiciel de gestion de la relation client Salesforce, son architecture, ses fonctionnalités, sa tarification, etc.:

L’attente du client, à savoir disposer d’une application spécialement conçue pour répondre à ses besoins, a beaucoup augmenté ces derniers temps. Pour se démarquer et toucher ses clients et entreprises, Salesforce CRM a travaillé sur ses produits / services pour les rendre conviviaux.

Salesforce CRM est un logiciel de gestion de la relation client basé sur le cloud qui propose des produits et des services accessibles de n'importe où avec une connectivité Internet.

Ce que vous apprendrez:

• Salesforce CRM: un examen approfondi
  • Principaux composants du CRM
  • Architecture Salesforce
  • Achetez ou personnalisez le CRM
  • Fonctionnalités offertes par Salesforce CRM
  • Produits et services Salesforce
  • Interface utilisateur interactive Salesforce Lightning
  • Salesforce Analytics pour les prévisions futures
  • Licence et tarification Salesforce
• Conclusion
  • lecture recommandée

Salesforce CRM: un examen approfondi

CRM Salesforce assure le suivi des données des clients et des prospects potentiels en toute sécurité dans le cloud, ce qui permet aux clients / partenaires avec l'installation de collaborer. Avec CRM, on peut organiser des tâches simples et complexes telles que les tâches de suivi, les actions, le processus de vente et les alertes par e-mail automatisées.

Principaux composants du CRM

Salesforce CRM comprend les composants suivants:

• Opérations: Les activités opérationnelles de Salesforce sont gérées par le cloud de vente, de service et de marketing, chacun d'entre eux se concentrant sur l'amélioration du processus de vente, de l'expérience du support client et de l'analyse pour prendre des décisions intelligentes avec des données organisationnelles.
• Collaboration: Le client a collaboré avec le cloud à 360 degrés pour aider son équipe des ventes, du marketing et des services à obtenir les vues à 360 ° de ses clients / entreprises pour obtenir facilement les données dont ils ont besoin. Cela les aide à être sur la même longueur d'onde et à savoir comment atteindre le client potentiel, cibler les zones douloureuses, améliorer les commentaires des clients, connaître les besoins des clients et être également prêts avec l'historique du client à répondre de manière appropriée lorsqu'il atteint.
• Analytique: Le modèle de prédiction efficace de Salesforce est utilisé pour analyser les données client et améliorer les processus métier.

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Architecture Salesforce

Salesforce possède une architecture mutualisée dans laquelle plusieurs applications et entreprises partagent la même ressource informatique à faible coût et avec une sécurité élevée, elle est alimentée par des métadonnées structurelles et utilise l'API pour le développement d'applications et de plates-formes.

Toutes les applications sont créées à l'aide des services de la plate-forme, l'API est utilisée pour connecter le logiciel et transmettre des informations, Salesforce a le nom d'API à toutes ses applications, objets et champs qui est utilisé pour appeler les enregistrements à partir de la structure de métadonnées. L'architecture est flexible et sécurisée.

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Achetez ou personnalisez le CRM

Les solutions CRM dans les organisations facilitent la vie avec des informations stockées au même endroit et facilement accessibles via le cloud, un faible coût d'infrastructure et une option de paiement facile. Salesforce dispose de fonctionnalités standard et personnalisées pour répondre aux besoins de l'organisation en matière de solution CRM.

• Les fonctionnalités standard de Salesforce incluent l'enregistrement des données des comptes et des contacts en un seul endroit, le suivi de toutes les communications entre les employés et les clients à partir de différents canaux, les règles de flux de travail, l'intégration des e-mails et la hiérarchisation des pistes et opportunités importantes.
• Les fonctionnalités personnalisées incluent la création d'applications personnalisées, l'intégration de plates-formes avec d'autres systèmes, la collaboration avec des partenaires et le téléchargement d'applications prêtes à l'emploi à partir d'un échange d'applications.

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Chaque entreprise a des exigences uniques en matière de solutions CRM en fonction de la taille de l'entreprise et du secteur.

Salesforce CRM offre des fonctionnalités standard telles que l'automatisation des processus de vente, l'automatisation des e-mails, le stockage des données en un seul endroit et bien d'autres, qui sont pré-construites sur la plate-forme et sont disponibles dans le cloud de vente, le cloud de service, l'analyse et le cloud marketing.

Mais si l'entreprise a besoin de solutions de fonctionnalités personnalisées, celles-ci peuvent être construites sur Salesforce à l'aide de la plate-forme Lightning, des outils de développement, des applications prédéfinies et de l'intégration avec d'autres plates-formes.

La personnalisation comprend la création d'applications, de pages et l'intégration à d'autres systèmes.

Fonctionnalités offertes par Salesforce CRM

Salesforce dispose de fonctionnalités standard et personnalisées. Voici quelques-uns d'entre eux:

• Les données centralisées stockées dans le cloud permettent un accès facile aux équipes de vente, de marketing, de commerce et de service pour accéder aux informations.
• L'automatisation des processus de vente et la gestion des opportunités permettent aux agents de se concentrer sur les ventes, d'assurer le suivi des prospects potentiels et de clôturer l'opportunité plus rapidement.
• L'automatisation des centres d'appels et l'automatisation des services aident les agents à se connecter avec les clients de tous les canaux et à résoudre rapidement le problème en suspens.
• La gestion des e-mails est utilisée pour envoyer des réponses automatiques, notifier le changement d'étapes d'opportunité, les échecs de SLA sur les cas et le suivi des tâches ou des événements.
• Utiliser la confiance sur le Salesforce site on peut vérifier les performances du système.
• Analytics aide à voir les tendances futures et à prendre des mesures immédiates qui nécessitent votre attention.
• Le portail des partenaires partage les prix des produits, les devis, les commandes et les informations de formation sur le produit.
• Salesforce peut s'intégrer à des systèmes de messagerie comme Outlook, Gmail pour accéder aux e-mails, aux contacts et aux invitations d'agenda.
• Logiciel CPQ par Salesforce est un outil de vente permettant aux entreprises de fournir des prix précis avec n'importe quel scénario de configuration de produit donné.
• Les rapports donnent des prévisions sur la tendance des ventes, le SLA de service, le rapport sur les revenus, aident l'équipe opérationnelle à prendre des décisions en fonction du rapport.
• On peut être mobile avec l'application mobile Salesforce Saleforce1.
• L'échange d'applications est une plate-forme sur laquelle on peut utiliser les applications prédéfinies telles que les applications sur le Play Store et se connecter à leur organisation Salesforce existante.

Produits et services Salesforce

Les produits Salesforce sont accessibles sur le cloud en fonction de l'abonnement que vous avez choisi. Il n'y a pas de coût d'infrastructure supplémentaire et est accessible en déplacement. Les produits sont disponibles pour toutes les tailles d'entreprise, tous les secteurs, le stockage et par rôle.

# 1) Sales Cloud: Il comporte des fonctionnalités telles que la gestion des prospects et des opportunités, des rapports, un tableau de bord et un flux de travail. Cela aide l'agent à se concentrer sur les pistes et opportunités importantes et à augmenter ses ventes.

# 2) Service Cloud: Il est utilisé pour les activités de support client et dispose de fonctionnalités telles que des agents en direct, le routage des cas, des rapports et des tableaux de bord pour montrer les performances des agents et des SLA commerciaux et des alertes par e-mail pour gérer les responsabilités de l'organisation.

Lecture recommandée => Didacticiel Salesforce Service Cloud

# 3) Marketing Cloud: Il dispose de fonctionnalités telles que le constructeur de parcours pour prendre en charge le parcours client sur la plate-forme, le studio de messagerie pour envoyer des e-mails marketing personnalisés aux clients, la gestion des données pour établir une relation solide avec le client en leur envoyant des publicités basées sur leur recherche passée, un studio de publicité qui est utilisé pour faire de la publicité sur les canaux sociaux, le studio mobile qui est utilisé pour envoyer des messages texte aux clients sur les annonces marketing, le studio social qui est utilisé pour publier le contenu sur les plateformes populaires.

Lecture recommandée => Didacticiel Salesforce Marketing Cloud

# 4) Cloud communautaire: Il permet à toutes les entreprises utilisant Salesforce de se connecter et de collaborer. La communauté discute des problèmes, signale tout problème et apprend à utiliser la plateforme. Il leur donne accès à des données centralisées telles que les détails des partenaires, les détails des clients, les informations sur les magasins de vente au détail et les fournisseurs.

Les données de l'organisation sont directement transférées vers le cloud communautaire car il est construit sur la même plate-forme. Nous n'obtenons pas d'essais gratuits de Salesforce au service de cloud communautaire, l'avantage du service cloud communautaire est hautement sécurisé et peu coûteux.

# 5) Plateforme Cloud: Les services de plate-forme incluent la foudre, le développement d'applications et la plate-forme. Cela fournit une base pour développer des applications personnalisées. Nous pouvons créer des applications rapidement avec des outils pointer-cliquer et des outils de code.

• L'éclairage est une interface utilisateur, un cadre basé sur des composants avec un outil de création, de pointage et de clic pour créer des applications et des pages d'application avec JavaScript.
• Le développement d'applications donne aux utilisateurs un bac à sable (environnement de test et de développement) qui est utilisé pour tester les applications personnalisées. Heroku vous donne la possibilité de créer l'application personnalisée en utilisant n'importe quelle langue et bien d'autres.
• Les services de la plate-forme incluent l'IoT, l'identité Salesforce, le bouclier et l'analyse.

# 6) Einstein Cloud: Cela nous aide à tirer le meilleur parti des données de notre organisation. Einstein est disponible dans les clouds de service, de vente, de marketing et d'analyse. Il nous aide à mieux visualiser les données avec des rapports et des tableaux de bord, à explorer les données et est mobile.

# 7) Intégration: Les services cloud d'intégration sont utilisés pour intégrer d'autres plates-formes à Salesforce.

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Interface utilisateur interactive Salesforce Lightning

L'interface Lightning de Salesforce est une infrastructure basée sur des composants qui rend la page d'accueil rapide, efficace et interactive. Dans Lightning Experience, nous pouvons ajouter des logos personnalisés aux applications, personnaliser les pages et ajouter des applications avec des composants Lightning réutilisables. »

Lecture recommandée = >> Questions d'entrevue Salesforce Lightning

L'interface rend les outils facilement disponibles sur la page d'accueil.

• L'écran d'accueil affiche les tâches importantes, les actualités, le rapport de performance, les enregistrements récents et les alertes à l'écran.
• Lanceur d'applications, sur la barre de navigation, pour basculer facilement entre les applications et peut utiliser le site d'échange d'applications.
• Effectuez des actions globales comme de nouveaux appels, de nouvelles tâches, de nouveaux cas depuis la page d'accueil.
• Rapports et tableaux de bord pour nous montrer les métriques.
• Recherche avancée, recherche spécifique à l'objet disponible dans l'interface Lightning.
• La vue détaillée des pages de compte, de contacts et d'opportunités est plus attrayante.
• Vue de liste avancée avec la possibilité d'ajouter des graphiques et de voir les données graphiquement.
• Opportunity Kanban, qui affiche les opportunités des mêmes types d'enregistrement, permet à l'équipe de vente d'agir sur l'opportunité qui nécessite une action immédiate.

Salesforce Analytics pour les prévisions futures

Les organisations ont des données client placées dans différents systèmes et il devient difficile de donner une analyse informatique systématique des données ou des statistiques. Analytics facilite ce travail grâce à ses services cloud intelligents, sécurisés et évolutifs.

L'analyse Salesforce utilise l'intelligence artificielle, les modèles comportementaux et l'analyse prédictive pour comprendre les exigences de l'entreprise, comme l'équipe de vente peut voir quel prospect a le plus de chances d'être converti en opportunité, quelle opportunité a de fortes chances de gagner, l'équipe marketing peut se concentrer sur les éléments qui ont plus de demande, le directeur des ventes peut se concentrer sur l'amélioration de la performance de son équipe en suggérant ce qui peut être la prochaine étape.

Analytics facilite le travail avec de grandes quantités de données. Il permet d'organiser les données, d'obtenir des informations, d'aider à la prise de décision, de comprendre les modèles de comportement, un intérêt particulier des clients et de voir les prédictions à l'aide de modèles d'intelligence artificielle et de sécurité des données.

Des produits:

• Prédictions d'Einstein 75 USD / utilisateur / mois
• Croissance d'Einstein Analytics 125 USD / utilisateur / mois
• Einstein Analytics Plus 150 USD / utilisateur / mois

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Formation et démonstration offertes par Salesforce

Salesforce propose un essai gratuit de ses produits et services pour acquérir une expérience pratique, il vous fournit également un compte gratuit pour explorer les fonctionnalités. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités, vous pouvez assister aux sessions de démonstration ou apprendre par vous-même grâce à la formation, au webinaire, aux événements et au sentier.

Salesforce CRM propose 3 versions logicielles chaque année, qui incluent des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités pour ses produits et services. Il dispose de plusieurs événements et ressources tels que la formation en ligne, le sentier, les groupes de réussite communautaire pour former les utilisateurs aux nouveaux changements. Salesforce organise des événements de réussite pour connaître les exigences des entreprises, en tirer des leçons et les mettre en œuvre dans la prochaine version.

Licence et tarification Salesforce

Salesforce CRM est un service basé sur un abonnement. Il offre un essai gratuit de 30 jours de trop peu de ses produits et services afin que les clients puissent se familiariser avec et qu'aucun logiciel n'est requis pour l'installer.

Les entreprises peuvent s'abonner aux services en fonction du nombre d'utilisateurs utilisant les services mensuellement et d'autres abonnements sont payés annuellement à l'avance. Salesforce propose des éditions basées sur la taille de l'organisation, les exigences de limites de stockage, les fonctionnalités personnalisées et l'accès mobile, etc.

Les éditions répertoriées ci-dessous sont disponibles dans l'interface utilisateur Salesforce classique et Lightning.

• Essentiel
• Professionnel
• Entreprise
• Illimité
• Éditions développeur

Exemple de prix d'abonnement pour les clouds de petites entreprises, de vente et de services.

(i) Petite entreprise

(ii) La tarification des ventes et services cloud est la même

Référence => Tarification des produits Salesforce

Conclusion

Salesforce CRM est une solution basée sur le cloud qui aide à organiser les données clients, à prendre en charge les activités quotidiennes, à rappeler les actions importantes et à prendre en charge les analyses dans les entreprises. Avec l'adoption de nouvelles technologies, les applications sont intelligentes et mobiles. Salesforce est un CRM basé sur un abonnement.

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Salesforce CRM dispose d'une interface utilisateur intelligente, d'analyses pour suggérer à l'utilisateur de prendre des décisions intelligentes, nous pouvons personnaliser les applications avec des outils de développement et la plate-forme de communautés Salesforce pour collaborer et responsabiliser les gens.

Il offre des fonctionnalités standard et personnalisées, dispose d'installations de formation et de démonstration pour mieux comprendre les fonctionnalités avant d'acheter.

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