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Tutoriel Salesforce CPQ - Qu'est-ce que CPQ dans Salesforce

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Essayez Notre Instrument Pour Éliminer Les Problèmes

Ce didacticiel Salesforce CPQ est un guide complet de Salesforce CRM et des sujets connexes tels que ses fonctionnalités, ses tarifs et ses avantages:

L'une des principales raisons d'utiliser Salesforce, le CRM n ° 1 mondial, est la conclusion plus rapide des accords. Salesforce CPQ (Configure, Price, and Quote) est une application native qui aide les utilisateurs à conclure des accords, encore plus rapidement.

Dans ce didacticiel, nous traiterons de Salesforce CPQ et fournirons des informations sur son fonctionnement. Nous fournirons également certaines fonctionnalités standard et les fonctionnalités avancées de CPQ et comment cela aide votre entreprise à atteindre le niveau suivant.

Tutoriel sur Salesforce CPQ

Enfin, nous expliquerons pourquoi votre entreprise doit choisir Salesforce CPQ et ses avantages. Tout d'abord, définissons «Qu'est-ce que Salesforce CPQ?».

Ce que vous apprendrez:

Qu'est-ce que Salesforce CPQ

Salesforce CPQ permet à votre équipe commerciale de créer des devis rapidement et avec un minimum d'erreurs et d'efforts. Le processus commence par la création d'une opportunité par votre équipe de vente, puis la remise du devis - dans un court laps de temps. De cette façon, le processus devient plus rapide et contrôlé avec une fermeture plus rapide des erreurs ainsi qu'avec moins d'erreurs. Cela aide également à obtenir des données plus précises et à faire passer davantage de transactions dans le pipeline des ventes.

Il transforme votre modèle d'entreprise avec une solution unique de devis-encaissement, et qui aide à créer des revenus à partir de ventes uniques.

Voici une image sur les tableaux de bord Salesforce CPQ:

Tableaux de bord CPQ

(image la source )

Comment fonctionne Salesforce CPQ

Salesforce CPQ fonctionne de la manière suivante:

  1. Configurer des offres complexes
  2. Gérer les revenus récurrents
  3. Unifier les ventes et les revenus

# 1) Configurer des offres complexes

Il contribue à accélérer les ventes des partenaires de distribution à l'aide d'un processus évolutif.

Il comprend:

  • Utilisez des catalogues de produits complexes faciles à parcourir pour transformer les représentants et les partenaires en conseillers.
  • Rationalisez les approbations de devis, en garantissant le respect des règles du produit.
  • Utilisez des offres préconfigurées ou personnalisées pour créer des solutions personnalisées.

Voici une image sur la configuration des produits:

Configurer les produits

(image la source )

# 2) Gérer les revenus récurrents

Vous permet d'aligner vos devis en fonction des besoins du client avec les abonnements et les options de facturation d'utilisation des manières suivantes:

  • Automatisez les modifications de contrat, les tarifs d'utilisation et les renouvellements pour une croissance évolutive.
  • Offrez une visibilité centralisée des abonnements et des droits.
  • Rationalisez la vente incitative et la vente croisée grâce à une augmentation des prix.
  • Créez des opportunités de renouvellement automatisées pour réduire l'attrition.

Voici une image pour expliquer ce qui précède:

Gérer les revenus récurrents

# 3) Unifier les ventes et les revenus

Décomposer les silos du back-office pour rationaliser le processus de devis-encaissement avec;

  • Rationalisez l'acceptation des commandes clients et transmettez les détails du devis.
  • Regroupez les frais facturables en une seule facture par client.
  • Répartissez les transactions liées au chiffre d'affaires sur les périodes financières et facilitez le chiffre d'affaires.

Voici une image pour unifier les ventes et les revenus:

Unifier les ventes et les revenus

Soulignons maintenant quelques fonctionnalités de Salesforce CPQ.

Caractéristiques de Salesforce CPQ

Générez des revenus plus rapidement en concluant rapidement les transactions avec les fonctionnalités suivantes de CPQ:

  1. Configurez des offres complexes facilement et plus rapidement
  2. Développer et nourrir la clientèle
  3. Réduisez le fardeau de la conformité et les risques financiers
  4. Automatisez le cycle de vie du client
  5. Fournir des informations

Les fonctionnalités énumérées ci-dessus sont expliquées dans la section suivante.

# 1) Configurez des offres complexes facilement et plus rapidement

  • Utilisez l'assistant de configuration étape par étape pour permettre aux commerciaux de sélectionner les bons produits et services.
  • Créez des devis de marque avec précision d'un simple clic pour masquer et révéler les lignes de devis et les remises.
  • Rationalisez les cycles de vente complexes avec des règles et des solutions préconfigurées.
  • Utilisez des conseils de tarification et de remise prédéfinis pour différents scénarios de transaction de devis complexes.

Voici une figure qui explique la fonctionnalité:

Configurez plus rapidement les offres complexes

# 2) Développer et nourrir la clientèle

  • Obtenez le prix d'un devis antérieur ou définissez des prix négociés en rationalisant les activités récurrentes.
  • Rationalisez le processus des modules complémentaires ou des mises à niveau pour faciliter la vente incitative et la vente croisée.
  • Offrez une visibilité complète sur les actifs et les abonnements achetés par le client en un seul endroit pour la responsabilisation des agents de service.
  • Générez des devis de renouvellement de manière proactive et réduisez ainsi les churns en les envoyant aux clients.

Voici un chiffre qui explique ce qui précède:

Développer et entretenir la base de clients

# 3) Réduire le fardeau de la conformité et les risques financiers

  • Assurez-vous que les commerciaux utilisent des directives automatisées et des dépendances pour que les commerciaux proposent des solutions complètes et conformes.
  • Ajoutez des conditions axées sur le produit et le client à un devis pour réduire la complexité des contrats.
  • Créez des approbations interfonctionnelles automatisées pour l'alignement sur les politiques, sans ralentir le cycle de vente.
  • Utilisez un moteur de tarification unifié unique pour mettre fin aux écarts de prix liés aux commandes, factures et devis.

Voici un chiffre qui explique ce qui précède:

Réduisez les risques financiers

# 4) Automatisez le cycle de vie des clients

  • Divisez les devis en plusieurs commandes en fonction de l'heure / du lieu pour les commandes complexes automatisées.
  • Automatisez la facturation ponctuelle, les consolidations de factures, les frais récurrents ou basés sur l'utilisation pour les encaissements ponctuels.
  • Offrez des intégrations ERP simplifiées avec des données clients et des calendriers de revenus précis.
  • Rationalisez les paiements électroniques pour réduire le temps de traitement manuel.

Voici un chiffre qui explique ce qui précède:

Automatiser le cycle de vie du client

# 5) Fournir des informations

  • Analysez les tendances des remises à travers les zones géographiques, les équipes de vente et les produits à l'aide de l'IA.
  • Utilisez des indicateurs de performance clés en temps réel tels que MRR, un taux de désabonnement qui gère la croissance récurrente des revenus.
  • Accélérez la croissance du cycle de vente en éliminant les goulots d'étranglement de votre processus de devis.

Voici un chiffre qui explique ce qui précède:

l'adresse IP de la passerelle spécifiée n'est pas valide

Connaissances

Ensuite, nous nous intéressons à d'autres fonctionnalités importantes de Salesforce CPQ.

Fonctionnalités avancées de Salesforce CPQ

# 1) Comprendre les règles relatives aux produits et aux prix

Règles du produit

Les règles relatives aux produits permettent au représentant commercial d'assembler les produits à chaque fois, d'améliorer votre expérience de vente et de préparer des devis précis avec une combinaison de règles produit.

Voici un diagramme qui explique les règles du produit:

Règles du produit

(image la source )

Voici un diagramme qui explique la première étape de création d'une règle de produit:

Règles du produit1

Cela réduit vos inquiétudes quant à la pertinence d'un SKU spécifique pour la taille de votre entreprise ou votre cas d'utilisation, ainsi que la compatibilité des produits avec les cas d'utilisation. Il s'agit de répondre aux attentes des clients de haut niveau pour leur expérience d'achat.

Les règles sur les produits vous permettent de comprendre la transformation de la manière d'accéder au marché - en commençant directement par l'emballage des produits et les prix, en regroupant les SKU jusqu'à la manière dont les commerciaux vendent.

Les types de règles de produit, lorsqu'ils sont utilisés en combinaison, améliorent la précision des devis et augmentent l'expérience de vente.

Voici les types de règles produit:

  • Règles de validation
  • Règles de sélection
  • Règles de filtrage
  • Règles d'alerte

>> Référez ici pour comprendre comment créer des règles produit.

Règles de prix

Le prix fonctionne en tandem avec les règles du produit, aide à contrôler les devis et à optimiser les ventes. Il existe trois règles produit courantes dans CPQ: Validation, Alerte et Sélection. Il met à jour les champs des lignes de devis et aide à automatiser le calcul des prix.

Voici un schéma des règles de prix:

Règles de prix

Si vous avez modifié des produits commerciaux qui changent pour les produits de vos devis, cela devient très utile. Vous pouvez activer les règles de prix en cliquant simplement sur Sauvegarder ou Calculer lors de la création des citations.

qu'est-ce que le cycle de vie du développement logiciel?

Les règles de prix aident dans ce qui suit:

  • Placez une valeur statique, une valeur de champ ou une variable récapitulative dans un champ de ligne de devis ou un devis.
  • Ciblez le configurateur ou le calculateur sur l'éditeur de ligne de devis.

Les règles de prix apparaissent avec les conditions de prix, de sorte que lorsque le nombre de produits vendus augmente, alors il augmente automatiquement les conditions disent: par exemple, un produit tel qu'une imprimante est livré avec un ruban puis lorsque la quantité d'imprimante augmente de 2 à 3 alors le nombre de rubans augmente en conséquence.

Les règles de tarification peuvent apparaître dans des devis multidimensionnels avec plusieurs éléments de campagne avec des blocs de temps.

Offrir de la valeur aux clients

La productivité de vos représentants des ventes augmente avec des services rapides, ce qui gagne l'appréciation des clients. Il offre une valeur précise avec un produit dynamique et des règles de tarification. Il offre des solutions à long terme aux problèmes critiques. Les clients doivent bénéficier à long terme de la bonne combinaison d'outils et de processus.

# 2) Approbations avancées et gestion des commandes

Approbations avancées

La majorité des analyses de rentabilisation plus simples sont comprises par la fonctionnalité d'approbation standard de Salesforce. Mais le CRM Salesforce est livré avec une fonctionnalité d'approbation avancée également pour les flux de travail d'approbation.

Le système d'approbation avancé adopte une approche d'assistance. Si un devis est approuvé par un approbateur ou un groupe d'approbateurs et est rejeté à un stade ultérieur, la même personne ou le même groupe n'a pas besoin de le réapprouver lors de la nouvelle soumission, le Salesforce CPQ mémorisant la séquence.

De plus, les représentants peuvent désigner quelqu'un d'autre pour prendre le relais, lorsque quelqu'un n'est pas présent au bureau. Il y a une visibilité sur le type d'approbations requises par les représentants.

S'il est nécessaire de remplacer un approbateur précédent, cela est possible d'un simple clic, éliminant ainsi le besoin de plonger dans un processus d'approbation unique pour l'approbateur précédent.

Les clients aiment toujours approuver, lors de leurs déplacements et le CPQ offre des approbations à tout moment et en tout lieu, et permet également la mise en place de courriels et de notifications sur les appareils mobiles.

Voici un diagramme qui montre les approbations et la gestion avancée des commandes:

Approbation avancée

Gestion avancée des commandes (AOM)

Vous devrez peut-être fournir des services à différents fuseaux horaires et à différents endroits. La gestion avancée des commandes permet à votre entreprise de créer plusieurs commandes sur un seul devis en séparant simplement les commandes.

Cela amène simplement votre processus d'approbation au niveau supérieur avec des processus complexes et des approbateurs dynamiques. Quelque chose qui devient extrêmement utile pour envoyer des produits à différents endroits - à des moments différents.

Voici quelques fonctionnalités clés de Advanced Order Management:

  • Livrer des commandes plus rapidement: Générez rapidement des commandes à partir de devis rendant des services sur des produits et services.
  • Souplesse: Gérez les commandes du futur en fonction de devis séparés basés sur plusieurs commandes.
  • Fournir une vue panoramique du client: Générez des contrats à un rythme plus rapide avec des détails tels que les prix, les conditions du contrat, l'actif et les détails de l'abonnement.
  • Établir la connectivité: Synchronisez les détails de la commande avec le logiciel ERP backend pour le traitement des commandes.

Avantages de la gestion avancée des commandes:

  • Livraison à temps des services et produits pour les clients.
  • Fournissez une vue claire de l'équipe des opérations sur ce qui s'est passé et à quelle heure.
  • Permettez aux équipes de service de respecter les SLA, mais avec un minimum d'efforts.

Vous voulez plus de détails?

>> Veuillez parcourir ceci vidéo sur les approbations avancées.

# 3) Salesforce CPQ et temps

C'est le seul CPQ sur le marché qui est livré avec du temps intégré. CPQ permet d'automatiser les opportunités de renouvellement et les devis. CPQ génère automatiquement des opportunités de renouvellement et des devis pour les commerciaux.

À chaque renouvellement, un rappel est envoyé par Salesforce. En conséquence, tout ce qui reste aux commerciaux est de saisir l'opportunité, de s'assurer de l'exactitude des données, puis d'exécuter simplement.

Veuillez consulter la vidéo ci-dessous pour plus de détails sur la manière dont Salesforce CPQ peut aider votre entreprise dans le processus de renouvellement:

Avantages:

L'engagement client est un aspect critique du CRM. Voici quelques avantages:

  • Permettez aux commerciaux de comprendre l'heure exacte de l'engagement idéal dans tout le parcours client.
  • Fournissez des informations précieuses aux équipes de vente, de marketing et d'après-vente, ainsi que sur le lancement de nouveaux produits et modules complémentaires.
  • Permettre aux équipes de service de consacrer leur énergie dans la bonne direction avec les services rendus au bon moment et pour les bons clients.

Pourquoi CPQ?

Salesforce CPQ automatise le processus de devis de vente. Il explique comment votre entreprise se lance sur le marché et fournit des services aux clients.

Les raisons d'adopter un CPQ pour votre entreprise sont:

  • Tarification automatisée
  • Générer des devis précis et formatés
  • Vendez plus rapidement et générez des revenus.
  • Contrôlez les remises automatiquement et non manuellement.

>> S'il vous plaît ce pour plus d'informations sur les raisons d'utiliser CPQ.

Avantages de CPQ

CPQ diffère du processus de vente traditionnel des manières suivantes:

  • Réduisez la liste des produits pour les commerciaux en évitant tout travail manuel.
  • Attribuez les prix des produits et services, automatiquement et économisez également du temps aux commerciaux en contrôlant les prix et les remises.
  • Créez le devis automatiquement, contrairement au système traditionnel et aux e-mails aux clients.
  • Permettez aux équipes commerciales et juridiques de travailler plus efficacement avec des systèmes d'approbation avancés - pour garantir l'existence de freins et contrepoids appropriés.
  • Permettez aux équipes après-vente de fournir des services à temps et selon les exigences du client - avec une gestion avancée des commandes.
  • Suivez mieux vos clients avec une itération améliorée pour une exécution efficace ainsi qu'une livraison avec un temps intégré de Salesforce CPQ.

Conclusion

Aujourd'hui, les clients préfèrent un engagement personnalisé et souhaitent rendre le bon niveau de services et au bon moment. Salesforce CPQ vous aide dans vos processus, vos relations et la gestion des équipes afin que votre entreprise puisse atteindre tous ses objectifs à court et à long terme.

CPQ n'est pas seulement un back-office ou une solution de vente, mais rationalise vos processus de vente volumineux en un système simple et productif, améliorant ainsi l'efficacité de votre processus de vente.

Dans ce didacticiel, nous avons défini Salesforce CPQ et couvert les fonctionnalités de base et les fonctionnalités avancées de CPQ telles que les règles de prix et de produit, l'approbation avancée et la gestion des commandes, et le CPQ par rapport au temps. Nous avons conclu avec ce qui vous a poussé à opter pour le CPQ et avons également bénéficié de certains avantages.

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